Machen wir uns auf den Weg

Mein aktuellster Blogbeitrag

  • 04.07.2021

    Der Finanzdienstleister MehrWert GmbH mit FINANZMENSCH Markus Eisenhut kann eine weitere bundesweite Auszeichnungen für sich verzeichnen. Das Expertenteam der Bank für Vermögen (BfV AG) attestierte jetzt dem fränkischen Beratungsunternehmen Spitzenplätze in allen Kategorien der von MehrWert gemanagten nachhaltigen Vermögensverwaltungen auf Fondsbasis für das Jahr 2020.......

Unsere Zusammenarbeit als dein persönlicher Begleiter.

 

Damit ich Dir im Erstgespräch helfen und deinen Auftrag erfüllen kann, den ich dir am Telefon versprochen habe, brauche ich deine Unterstützung!

 

Vorbereitung fürs Erstgespräch:

  1. Den Link für die digitale Mandantenakte innerhalb 24 Stunden freigeben
2. Datenschutzerklärung
    • Datei kommt per Mail oder hier herunterladen
    • Ausfüllen
    • Unterschreiben
    • PDF Datei benennen „Datum_Datenschutzerklärung_Nachname_Vorname“
    • Als PDF hochladen in die digitale Mandantenakte Ordner Upload 00_Lieblingsmensch
  1. Erfassungsbogen
    • Datei kommt per Mail oder hier herunterladen Datei verknüpfen
    • Digital ausfüllen nur die erste Seite
    • PDF Datei benennen „Datum_Erfassungsbogen_Nachname_Vorname“
    • Als PDF hochladen in die digitale Mandantenakte Upload 00_Lieblingsmensch
  1. Unterlagen hochladen
    • Liste der Bestandsaufnahme kommt per Mail oder hier herunterladen Datei verknüpfen
    • Unterlagen als PDF scannen
    • Bennen der Dateien (Datum Abschluss_Vertrag_Vertragsart_Gesellschaft_Name (z.B. „01.03.2015_Konsumkredit_Raiffeisenbank_Mustermann_Max“)
    • Hochladen in die digitale Mandantenakte Ordner Upload 00_Lieblingsmensch

Erstgespräch:

 

Die Büroadresse lautet:

FINANZMENSCH Büro

Dorfstraße 3

93102 Pfatter in Griesau

Kleines Häuschen mit Tanne

 

Jetzt lernen wir uns endlich mal persönlich kennen.

 

Wir besprechen nun sehr ausführlich Dein Thema.

  • Welche Anliegen bringst Du mit?
  • Warum sollten wir uns zusammensetzen?
  • Was ist dir wichtig?

Nun habe ich auch ein paar Fragen an dich und zu deinen Unterlagen, die du mir im Vorfeld zur Verfügung gestellt hast.

  • Deine Erwartungen
  • Deine Lebenslinie
  • Vorhandene Verträge

Jetzt beginnen wir mit deinem persönlichen Finanzmensch Konzept. Wir bauen jetzt deine Strategie anhand deiner Ziele und Werte.

  • Wie wichtig ist der Nachhaltigkeit?
  • Den effektivsten Weg für dich gehen
  • Klärung Budget / Investwunsch

 

Ich freue mich auf dich. 😊

Beratungsgespräch:

Detaillierte Vorstellung Deiner persönlichen Finanzmensch Strategie:

  • Einfache Erklärung komplizierter Sachverhalte

 

  • Finanzlösungsvorschläge ausarbeiten, gestalten und umsetzen
  • Strukturierung von Vermögen, Depots

 

Betreuung und Service:

Dein Lebensbegleiter der immer den Überblick hat

  • Gespräche mit Banken, Steuerberater und Rechtsanwälte
  • Regelmäßige Servicetermine
  • Aktiver Wegbegleiter, damit deine Strategie zu deinem Lebensweg passt

 

Wichtige Fakten:

Postanschrift:

FINANZMENSCH

Markus Eisenhut

Flughafenstraße 5

93102 Pfatter